向いている業務
- 業種
- オンライン商談を予約制で受け付ける事業者
- 部門
- インサイドセールス・営業
- 実行頻度
- Calendlyでの予約受付に合わせて実行します。
- 作業量の目安
- 月の商談予約件数と顧客情報の確認・共有時間を基に、導入時に個別に試算します。
CalendlyHubSpotSlack商談準備
Calendlyに予約が入ったらHubSpotの顧客情報をSlackへ共有する
Calendlyの予約を受け、予約者に対応するHubSpotの会社・担当者情報を確認して、面談前の要点をSlackへ共有する構成例です。
構成例
お客様の環境に合わせた構成と動作条件は、個別デモで確認できます。
Fit
このレシピが向く業務と導入条件
Workflow
ワークフロー図
予約を受信
Calendly 予約（自動起動）
会社と担当者の情報を取得
HubSpot 取得
予約者と顧客を見比べる
データ結合
過去の共有記録を取得
スプレッドシート取得
同じ予約の共有がないか確認
データ結合
面談前の確認情報を共有
Slack 送信
共有結果を記録
スプレッドシート書き込み
確認が必要な場合の分岐
データ結合 から分岐
- 予約者情報でHubSpotを確認
- 会社と担当者の候補を見比べる
- 候補が複数なら担当者へ渡す
予約者と顧客の対応を確認してから面談情報を作ります。
データ結合 から分岐
- 過去の共有記録を確認
- 予約の変更を確認
- 面談情報を共有
過去の共有記録を確認してから面談情報を共有する構成です。
Slack 送信 から分岐
- 面談前情報を共有
- 共有結果を記録
- 担当者がSlackを確認
処理結果を記録し、担当者が確認できる構成にします。
データ結合 から分岐
- 予約ごとの共有記録を確認
- 新しい対象を選ぶ
- 営業チャンネルへ共有
予約ごとに面談前情報をまとめて共有します。
処理条件と人が確認する工程は、下の『例外時の確認』に記載しています。
Verification checklist
導入時に確認する項目
- データ：取り扱う項目と通知先を導入時に確認します。
- 認証：連携に必要な権限を導入時に確認します。
- 例外対応：処理結果の確認方法を導入時に設定します。
- 承認：人が確認する工程と担当者を導入時に設定します。
- 運用：実行頻度と確認方法を業務条件に合わせて設定します。
- 記録：処理結果を記録し、担当者が確認できる構成にします。
Integrations & permissions
必要な連携と権限
Calendly
予約者、日時、イベント種別を受け取ります。
HubSpot
予約者に対応する会社と担当者の情報を取得し、面談前に確認する項目を整理します。
Slack・Google スプレッドシート
面談前情報をSlackへ共有し、予約ごとの処理結果を記録します。
必要な権限・アカウント
- Calendlyの予約イベント受信権限
- 対象イベント種別の予約情報だけを受け取ります。
- HubSpotの顧客読み取り権限
- 予約者メールで取得できることを確認した会社・担当者プロパティに限定します。
- Slackの投稿権限と台帳の編集権限
- 限定チャンネルへの投稿と送信結果の記録に使います。
Exception handling
例外時の確認
データ結合 から分岐
- 1. 予約者情報でHubSpotを確認
- 2. 会社と担当者の候補を見比べる
- 3. 候補が複数なら担当者へ渡す
予約者と顧客の対応を確認してから面談情報を作ります。
データ結合 から分岐
- 1. 過去の共有記録を確認
- 2. 予約の変更を確認
- 3. 面談情報を共有
過去の共有記録を確認してから面談情報を共有する構成です。
Slack 送信 から分岐
- 1. 面談前情報を共有
- 2. 共有結果を記録
- 3. 担当者がSlackを確認
処理結果を記録し、担当者が確認できる構成にします。
データ結合 から分岐
- 1. 予約ごとの共有記録を確認
- 2. 新しい対象を選ぶ
- 3. 営業チャンネルへ共有
予約ごとに面談前情報をまとめて共有します。
FAQ
よくあるご質問
導入前に何を確認しますか？
標準的な構成例です。お客様の環境に合わせた構成と動作条件は、個別デモで確認できます。
予約者と顧客はどのように確認しますか？
予約者のメールアドレスを基にHubSpotの会社・担当者候補を確認し、複数候補は担当者が見比べます。
予約変更時はどう扱いますか？
過去の共有内容と変更後の予約を確認し、最新の面談情報をSlackへ共有します。
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