向いている業務
- 業種
- HubSpotとPigeonCloudを併用する事業者
- 部門
- 営業企画・カスタマーサクセス
- 実行頻度
- HubSpotでの会社作成に合わせて実行します。
- 作業量の目安
- 月の会社作成件数と顧客情報の確認・更新時間を基に、導入時に個別に試算します。
HubSpotPigeonCloud顧客同期既存確認
HubSpotに会社が作成されたらPigeonCloudの顧客情報を追加・更新する
HubSpotに会社が作成されたらPigeonCloudの既存顧客を確認し、新しい会社情報を追加または更新する構成例です。
構成例
お客様の環境に合わせた構成と動作条件は、個別デモで確認できます。
Fit
このレシピが向く業務と導入条件
Workflow
ワークフロー図
会社作成を受信
HubSpot トリガー
会社の同期対象項目を取得
HubSpot 取得
既存の顧客を取得
PigeonCloud 取得
会社情報を見比べる
データ結合
顧客を追加または更新
PigeonCloud 保存
保存結果を再取得
PigeonCloud 取得
確認が必要な場合の分岐
データ結合 から分岐
- HubSpotの会社情報で既存顧客を確認
- 既存顧客は更新対象にする
- 新しい会社は追加対象にする
既存データを確認してから会社情報を保存します。
PigeonCloud 取得 から分岐
- 複数の候補を確認
- 違いを担当者へ提示
- 反映先を決める
候補が複数ある場合は担当者が統合先を確認します。
PigeonCloud 保存 から分岐
- 会社情報を保存
- 保存結果を再取得
- 担当者が反映内容を確認
保存後の顧客情報を取得して確認できます。
処理条件と人が確認する工程は、下の『例外時の確認』に記載しています。
Verification checklist
導入時に確認する項目
- データ：取り扱う項目と通知先を導入時に確認します。
- 認証：連携に必要な権限を導入時に確認します。
- 例外対応：処理結果の確認方法を導入時に設定します。
- 承認：人が確認する工程と担当者を導入時に設定します。
- 運用：実行頻度と確認方法を業務条件に合わせて設定します。
- 記録：処理結果を記録し、担当者が確認できる構成にします。
Integrations & permissions
必要な連携と権限
HubSpot
会社作成イベントの受信と同期対象項目の取得に使います。
PigeonCloud
HubSpotの会社情報に対応する既存顧客を確認し、顧客レコードを追加または更新します。
必要な権限・アカウント
- HubSpotの会社読み取り権限
- 同期対象プロパティの取得に限定します。
- PigeonCloudの読み取り・保存権限
- 既存顧客の確認と会社情報の追加・更新に使います。
- 運用担当者
- 項目マッピング、競合時の優先元、重複の統合先を決めます。
Exception handling
例外時の確認
データ結合 から分岐
- 1. HubSpotの会社情報で既存顧客を確認
- 2. 既存顧客は更新対象にする
- 3. 新しい会社は追加対象にする
既存データを確認してから会社情報を保存します。
PigeonCloud 取得 から分岐
- 1. 複数の候補を確認
- 2. 違いを担当者へ提示
- 3. 反映先を決める
候補が複数ある場合は担当者が統合先を確認します。
PigeonCloud 保存 から分岐
- 1. 会社情報を保存
- 2. 保存結果を再取得
- 3. 担当者が反映内容を確認
保存後の顧客情報を取得して確認できます。
FAQ
よくあるご質問
導入前に何を確認しますか？
標準的な構成例です。お客様の環境に合わせた構成と動作条件は、個別デモで確認できます。
双方向に同期しますか？
この構成はHubSpotで作成された会社をPigeonCloudへ反映する片方向です。逆方向の更新は含みません。
同じ会社情報を再度受け取ったらどうしますか？
PigeonCloudの既存顧客を確認し、すでに登録されている会社は内容を更新します。
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