この業務で起きている悩み
- 担当
- 営業・カスタマーサクセス・サポートの担当者
- 頻度
- 問い合わせを受信するたび
- 止まる場所
- 担当振り分け、回答根拠の確認、返信後のCRM記録
- 受信箱を確認し、内容ごとに担当者を振り分けている
- 社内文書を探しながら回答文を一件ずつ作っている
- 返信後の対応履歴をCRMへ転記し忘れることがある
以下は手順の比較です。所要時間や削減率は業務条件によって変わるため、数値効果は個別の条件で試算します。
Before
After
問い合わせを受け取る
EMAIL トリガー
自分の送信・処理済みを除外
絞り込み
内容を分類
カテゴリ分類
回答根拠を探す
ドキュメント検索
既存履歴を検索
HubSpot 取得
問い合わせと履歴を結合
データ結合
回答案を下書き
文章生成
根拠と文面を確認
手動承認
承認後に返信
メール送信
対応履歴を保存
HubSpot 作成・更新
カテゴリ分類 から分岐
担当者の振り分けキュー
ドキュメント検索 から分岐
担当者の回答キュー
手動承認 から分岐
承認されるまでメールを送信しない
メール送信 から分岐
担当者の送信確認キュー
HubSpot 作成・更新 から分岐
確認不能または上限到達で手動キュー
再実行回数には上限を設けます。登録・送信を伴う処理は重複キーで反映状況を照合し、未反映の場合に限って再実行します。確認できない場合は停止して手動キューへ送ります。
問い合わせの受信、承認後のメール送信、既存顧客・対応履歴の取得、対応結果の作成・更新に使います。
APIまたはWebhookで接続できる場合は、既存履歴の取得と対応結果の記録に利用できます。接続方法は個別に設計します。
分類の確信が持てない場合や社内文書に根拠がない場合は、回答案の送信へ進めず担当者へ引き継ぎます。
担当者が根拠、宛先、文面を確認します。却下された回答案は送信せず、修正後に再承認します。
送信済みか確認できない場合は自動再送せず、問い合わせIDと回答案を担当者の手動キューへ送ります。
HubSpot 取得で問い合わせIDを再検索し、未反映の場合に限って設定した上限回数まで記録を再実行します。確認不能または上限到達時は手動キューへ送ります。
Light 月額50,000円
税抜・10ユーザー・25,000 AIクレジット・RPAノード
実行量、ブラウザRPAの利用範囲、連携要件によって必要なプランは異なります。適合確認後に個別にご案内します。
料金プランを見るいいえ。作成するのは回答案です。担当者が回答根拠、宛先、文面を確認し、承認した後にメール送信へ進みます。
回答を推測して送らず、問い合わせ本文と検索結果を担当者へ渡します。担当者が回答を作成するか、確認先へ引き継ぎます。
APIまたはWebhookで接続できる場合は、既存履歴の取得方法、書き込み権限、一意キーを確認して個別に設計します。