この業務で起きている悩み
- 担当
- マーケティング・インサイドセールスの担当者
- 頻度
- フォームからリードを受け付けるたび
- 止まる場所
- 入力不備と重複を確認してから行うCRM登録・担当通知
- フォームの通知メールからCRMへ項目を転記している
- メール形式や必須項目の不備に登録時点で気づく
- 既存リードとの重複確認や担当者への共有が遅れる
リード受付・CRM登録
フォームのリードを検証し、CRM登録とSlack通知へつなぐ
フォーム受信後の検証、重複確認、CRM登録、担当者通知を一つの流れにし、例外を中心に確認しながら、導入初期は成功分もサンプリングで確認できる状態を作ります。
Before / After
人が行う手順と、導入後に残す確認作業
以下は手順の比較です。所要時間や削減率は業務条件によって変わるため、数値効果は個別の条件で試算します。
Before
現在の手順
- 1フォームの新着通知を確認する
- 2必須項目とメール形式を目視で点検する
- 3CRMでメールアドレスや顧客IDを検索する
- 4新規作成または既存レコード更新を行う
- 5登録結果と担当者を確認してSlackで共有する
After
Pigeon Workflow導入後
- 1フォームのWebhookでリード情報と受付IDを受け取る
- 2入力チェックで必須項目とメール形式を検証する
- 3CRMから一意キーに合う既存レコードを取得して受付データと突合する
- 4新規・更新を判定し、未反映のリードだけCRMへ作成・更新する
- 5登録結果を照合し、担当チャンネルへSlackで通知する
Workflow
実装済みノードで組むワークフロー
フォーム受付を受信
Webhook 受信
必須項目を検証
入力チェック
CRMの既存レコードを検索
HubSpot 取得
受付データと既存値を突合
データ結合
新規・更新へ分岐
条件で分岐
未反映分を登録
HubSpot 作成・更新
担当者へ共有
Slack 送信
例外・確認の分岐
入力チェック から分岐
- 必須項目不足または形式不正
- CRM登録を停止
- 受付IDと不備項目を通知
担当者の修正・確認キュー
データ結合 から分岐
- 複数の重複候補を検知
- 自動統合を停止
- 候補レコードと差分を提示
担当者が登録・更新先を判断
HubSpot 作成・更新 から分岐
- 登録結果が不明
- 受付IDまたはメールアドレスでCRMを再検索
- 未反映分だけ上限回数内で再実行
判定できなければ停止して手動キュー
Slack 送信 から分岐
- 通知結果が不明
- 上限回数内で通知を再実行
- 確認不能または上限到達で停止
担当者の手動確認キュー
再実行回数には上限を設けます。登録・送信を伴う処理は重複キーで反映状況を照合し、未反映の場合に限って再実行します。確認できない場合は停止して手動キューへ送ります。
Integrations
必要な連携
HubSpot・Salesforce・Slack
CRMの既存レコード取得と作成・更新、登録結果や手動確認対象の担当者通知に使います。
フォーム・その他のCRM
フォームからWebhookを送信できる場合、またはAPIで受付データを取得できる場合に接続できます。その他のCRMもAPIまたはWebhookで接続できる場合は個別に設計します。
Exception handling
例外時の挙動
01
入力不備
必須項目の不足やメール形式の不備を検知したらCRMへ書き込まず、受付IDと不備項目を担当者へ通知します。
02
重複候補を一意に決められない
CRMから既存レコードを取得して突合し、複数候補が残る場合は統合・上書きを行わず担当者の判断へ送ります。
03
CRM登録の結果が不明
受付IDまたはメールアドレスでCRMを再検索し、未反映の場合に限って設定した上限回数まで再実行します。判定不能なら手動キューへ送ります。
04
Slack通知の結果が不明
設定した上限回数まで通知を再実行し、送信済みか確認できない場合または上限到達時は手動キューへ送ります。CRM登録は取り消しません。
Fit & design
適用条件と設計のポイント
- 01受付方法と再入防止
- フォーム受付専用のWebhookを起点にし、CRM更新イベントは起点にしません。受付IDを処理済みキーとして保存し、自分の書き込みや同じ受付がフローを再発火しない構成にします。
- 02入力チェック
- 会社名、氏名、連絡先など業務上の必須項目と形式を定義し、不備のあるデータはCRM登録前に止めます。
- 03重複キーと登録方針
- 受付ID、メールアドレス、顧客IDなどCRMで検索できる一意キーを決め、新規作成、既存更新、手動確認の条件を分けます。
- 04登録後の照合と通知
- CRMが返すレコードIDと受付IDを記録し、登録結果を照合してからSlackへ通知します。通知失敗はCRM登録を取り消さず、上限回数内で通知だけを再実行し、送信済みか確認できない場合または上限到達時は手動キューへ送ります。
Price guide
料金目安
Light 月額50,000円
税抜・10ユーザー・25,000 AIクレジット・RPAノード
実行量、ブラウザRPAの利用範囲、連携要件によって必要なプランは異なります。適合確認後に個別にご案内します。
料金プランを見るFAQ
よくあるご質問
どのフォームからでも連携できますか？
Webhookを送信できる場合、またはAPIで受付データを取得できる場合は接続できます。項目、認証、送信仕様を確認して個別に設計します。
既存リードがある場合はどうなりますか？
CRMの既存レコードを先に取得し、受付データと突合します。一意に判断できる場合は定めたルールで更新し、複数候補が残る場合は書き込まず担当者へ送ります。
既存の連携ツールと併用できますか？
仕様を確認したうえで併用できる場合があります。フォーム受付、CRM登録、通知のうち、どの処理をPigeon Workflowが担当するかを整理し、同じイベントの二重処理を防ぐ条件を個別に設計します。
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